Regras, definições e protocolos para operação consistente do CRM
Marcadores de contexto e histórico. Registram o que aconteceu com o lead — de onde veio, por quem foi atendido, qual campanha gerou o contato.
Define quem está responsável agora pelo lead. Único — apenas uma consultora por vez. Determina qual instância WhatsApp é usada nas automações.
Ao transferir um lead de Desiree para Laura, o Owner muda para Laura. A tag atd-desiree permanece no lead para registrar que ela atendeu anteriormente. Isso garante auditabilidade completa sem perder o histórico de atendimento.
Aplicada automaticamente no momento da entrada. Nunca deve ser removida — identifica qual canal gerou o lead.
Registra qual consultora já atendeu o lead. Acumula com o tempo — um lead pode ter sido atendido por múltiplas consultoras.
Indica qual campanha de marketing gerou ou reengajou o lead. Permite medir o ROI por campanha.
Status da qualificação do lead no funil. Atualizada à medida que o atendimento avança.
Lead entra via formulário ou ad
Tag src-* aplicada automaticamente
Roteamento automático por disponibilidade
Owner definido + tag atd-* aplicada
Alterar o Owner para a consultora que assumirá o atendimento
Adicionar tag atd-[nome-nova-consultora] — não remover a tag da consultora anterior
Registrar nota na conversa indicando motivo da transferência
A automação de WhatsApp passa a usar a instância da nova proprietária automaticamente
Aplicar tag qual-sem-telefone imediatamente
Tentar contato por e-mail se disponível (campo e-mail do lead)
Se sem resposta em 48h, mover para estágio "Não Qualificado" com nota
| Situação | Owner | Tags | WhatsApp Usado |
|---|---|---|---|
| Lead novo atribuído à Desiree | Desiree | atd-desiree | desiree-beeyond |
| Transferido da Desiree para Laura | Laura | atd-desiree atd-laura | laura-beeyond |
| Laura ausente — reassign para Luiza | Luiza | atd-desiree atd-laura atd-luiza | luiza-beeyond |